Vous avez accès à plusieurs formes de gestion :

L’allocation accompagnée

Elle vous permet de vous appuyer sur les conseils de nos experts en investissement financier pour gérer votre épargne dans une optique « bon père de famille ». L’enjeu est ici d’être accompagné dans la construction d’un portefeuille robuste qui répond à votre cahier des charges d’investisseur en terme de rentabilité attendue et de prise de risque. Nous vous accompagnons dans la sélection des supports d’investissements et réalisons des points réguliers. Les allocations qui vous sont proposées s’appuient sur une majorité de fonds patrimoniaux flexibles car nous sommes convaincus que la performance d’un portefeuille repose avant tout sur les choix des grandes classes d’actifs. Vous bénéficiez de l’intégralité des éditos et analyses de nos équipes.

L’allocation conseillée

Vous bénéficiez dans cette formule de conseils proactifs de la part de nos experts en investissement financier. Le rythme des échanges et des propositions d’arbitrage est fonction de l’évolution des marchés. En effet, s’adaptant aux changements économiques et environnementaux, nos Conseils en Investissement Financier prennent les devants afin de vous conseiller sur les modifications d’allocation à apporter à vos contrats dans un but de recherche de performance. Les allocations sont beaucoup plus mobiles et laisse une part importante aux fonds directionnels et à des stratégies qui s’échelonnent sur plusieurs horizons de temps, du court au long terme. Vous recherchez dans cette option un conseil actif et proactif de vos avoirs financiers tout en restant maître du jeu. Une tarification unique accompagne cette offre de service.

Les mandats de gestion

Ils vous permettent de déléguer totalement la gestion de vos portefeuilles à des sociétés de gestion que nous choisissons ensemble. Nous contrôlons régulièrement les portefeuilles sous mandat afin de juger au fil de l’eau de la qualité de la gestion.