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Montant indicatif, calculé avec une hypothèse de rendement de 4 % par an (profil Équilibré). Ne constitue pas un engagement de résultat. L’investissement en unités de compte présente un risque de perte en capital.
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La fidélité de nos collaborateurs, le choix de nos actifs et la confiance de nos clients ambassadeurs expliquent notre croissance.
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Nos savoir-faire pour valoriser votre patrimoine.
Une compréhension juste de vos besoins patrimoniaux, grâce à la complémentarité de nos équipes et de nos partenaires.
Asset management
Placer votre épargne dans des OPCVM, actions et autres actifs financiers, sélectionnés par notre comité d’investissement.
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Investir dans des sociétés non cotées à fort potentiel de plus-value.
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Acheter ou participer au financement d’un bien via une association d’investisseurs.
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Ce que disent nos clients 4,9/5 sur environ 200 avis Google
« Mon conseiller m’a montré que 40 % de mon portefeuille reposait sur un seul secteur. On a rééquilibré en six semaines, avec le raisonnement écrit à chaque étape. »
« Je pensais la gestion privée réservée aux gros patrimoines. J’ai ouvert mon contrat en ligne en dix minutes, et un conseiller m’a rappelé dès ma première question. »
« Médecin, je n’ai pas le temps de suivre les marchés. Ma conseillère m’envoie une synthèse claire chaque trimestre et m’appelle quand il faut décider. »
« Pour transmettre l’entreprise familiale, l’équipe a coordonné notaire, avocat et expert-comptable. Une seule interlocutrice, et une réponse sous 24 h à chaque question. »
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