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Comment ça marche

Trois étapes, un document à garder.

  1. Répondez au questionnaire

    En ligne, à votre rythme.

  2. Nos experts analysent votre situation

    Civil, patrimoine, fiscalité, objectifs.

  3. Recevez votre rapport PDF

    Et échangez avec un conseiller si vous le souhaitez.

Sommaire de votre bilan PDF

  1. Situation civileRégime matrimonial, enfants, protection des proches
  2. PatrimoineImmobilier, placements, endettement
  3. BudgetRevenus, charges, capacité d’épargne
  4. ÉpargneVos placements et leur répartition
  5. FiscalitéIR, IFI, droits de succession
  6. ObjectifsProjets et horizon d’investissement

Bilan offert ou bilan premium

Le bilan offert pose les bases. Le bilan premium va plus loin, avec une étude entièrement personnalisée.

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En ligne, en quelques étapes

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Aller plus loin, avec un accompagnement sur mesure

Nos experts interviennent aussi sur des sujets précis, à votre demande.

  • Patrimoine

    • Bilan complet avec stratégie d’optimisation patrimoniale et fiscale
    • Propositions d’investissements financiers et immobiliers sur mesure

  • Retraite

    • Audit de vos droits
    • Planification et optimisation
    • Aide à la liquidation des droits

  • Transmission

    • Calcul des droits
    • Stratégie d’optimisation de la transmission
    • Clauses bénéficiaires et testament

  • Fiscalité

    • Audit et optimisation fiscale, en France et à l’international
    • Aide aux déclarations fiscales françaises

  • Civil

    • Protection de vos proches, en France et à l’international
    • Conseil sur la situation matrimoniale

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    Un expert vous rappelle pour en parler.

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Questions fréquentes

Le bilan est-il vraiment offert ?

Oui. Il vous donne une première lecture de votre situation patrimoniale et nos premières recommandations.

Qui peut en bénéficier ?

Toute personne qui souhaite faire le point sur son patrimoine, qu’elle réside en France ou à l’étranger.

Mes réponses sont-elles confidentielles ?

Vos réponses servent à établir votre bilan. Elles sont traitées comme le décrit notre politique de confidentialité.

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