Politique de confidentialité

Dernière mise à jour : octobre 2026.

Responsable du traitement

Rhétorès Finance, coordonnées à compléter. Délégué à la protection des données : coordonnées à compléter.

Les données que nous traitons

Formulaire de contact

Quand vous nous écrivez depuis le formulaire « Rencontrons-nous », nous recevons l’objet de votre demande, vos prénom, nom, adresse e-mail et téléphone, et votre message si vous en écrivez un. Selon l’objet s’y ajoutent le montant envisagé et le bureau qui vous accompagnera (investissement), ce bureau seul (accompagnement juridique et fiscal) ou la ville où vous souhaitez travailler (candidature).

• Pourquoi : répondre à votre demande, étudier votre candidature et, si vous le souhaitez, organiser un rendez-vous.
• Base légale : les mesures prises à votre demande avant un éventuel contrat.
• Destinataires : nos équipes, par HubSpot, notre outil de gestion de la relation client (données hébergées dans l’Union européenne). Le site ne garde pas votre demande et ne transmet pas votre adresse IP.
• Durée de conservation : à compléter.

Lettre de la gestion

Si vous vous inscrivez à la lettre de la gestion (bandeau en bas des pages, case du formulaire de contact ou du bilan patrimonial), nous recevons votre adresse e-mail.

• Pourquoi : vous envoyer la lettre de la gestion chaque mois.
• Base légale : votre consentement, que vous pouvez retirer à tout moment par le lien de désinscription de chaque lettre.
• Destinataires : nos équipes, par HubSpot.
• Durée de conservation : jusqu’à votre désinscription.

Bilan patrimonial offert

Le questionnaire du bilan recueille votre identité (prénom, nom, date de naissance, adresse e-mail), votre situation familiale, votre patrimoine immobilier, financier et professionnel, vos revenus et charges, et votre objectif.

• Pourquoi : établir votre bilan patrimonial et son rapport PDF, et améliorer nos services.
• Base légale : les mesures prises à votre demande avant un éventuel contrat.
• Durée de conservation : vos réponses sont supprimées 48 h après leur dernière modification. Le rapport PDF est produit au moment du téléchargement : nous n’en gardons pas de copie.
• Vos choix de la dernière étape (conditions générales, rappel par un conseiller, lettre de la gestion) sont enregistrés avec leur date, votre adresse IP et votre navigateur, pour pouvoir en apporter la preuve ; ils sont supprimés avec le bilan.
• Si vous demandez à être rappelé, vos prénom, nom, adresse e-mail et objectif sont transmis à nos équipes par HubSpot ; durée de conservation : à compléter.
• Pour éviter les abus, votre adresse IP sert à limiter le nombre de bilans démarrés (cinq par heure) ; elle n’est gardée que le temps de ce contrôle.

Cookies

Le site ne dépose aucun cookie de mesure d’audience ni de publicité. Le seul cookie, technique, est celui de la session ouverte par le questionnaire du bilan : il garde votre progression d’une étape à l’autre. Il expire à la fermeture de votre navigateur, et la session est effacée après 2 h sans activité. Indispensable au questionnaire, il ne demande pas votre consentement.

Liens vers d’autres sites

Les liens vers LinkedIn, X, YouTube, Google Maps ou Ritchee (ouverture d’un contrat Access) mènent à des sites qui appliquent leur propre politique de confidentialité. Les boutons de partage des articles ne transmettent rien tant que vous ne cliquez pas dessus.

Hébergement

Hébergeur, adresse et pays d’hébergement à compléter.

Vos droits

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition et de portabilité, et vous pouvez retirer votre consentement à tout moment. Pour les exercer : adresse à compléter. Vous pouvez aussi saisir la CNIL (www.cnil.fr).

Voir aussi les conditions générales d’utilisation et les mentions légales.