Parce que chaque capital, histoire et vision sont uniques.
Parce que voulez être écouté et compris pour valoriser, réinvestir et transmettre votre patrimoine sereinement.
Nous répondons sur mesure à vos besoins avec objectivité et agilité.
Nous vous conseillons sur la structuration de votre patrimoine et vos placements via une approche complète.
Notre métier de conseil en gestion de patrimoine est de vous écouter pour structurer votre capital. Notre mandat est de vous orienter vers les bonnes classes d’actifs au bon moment, en réponse à vos objectifs de revenus complémentaires et de besoin en capital. C’est aussi d’être à vos côtés pour gérer vos moments de vie positifs et négatifs.
La pierre angulaire d’un patrimoine est sa structuration juridique et fiscale, donc son analyse et sa compréhension. Le choix et l’allocation d’actifs viennent ensuite via des enveloppes et des véhicules (société, assurance vie), en réponse à votre horizon court, moyen ou long terme.
Nous maîtrisons ce triptyque essentiel et vous accompagnons à chaque moment de vie.
Notre équipe et nos partenaires notaires, fiscalistes, assureurs… auditent votre situation, votre fiscalité (IR, IFI, transmission). Nous analysons le rendement de vos actifs.
Nous identifions les voies d’optimisation à mettre en œuvre, sélectionnons ensemble les bons actifs et véhicules pour les faire fructifier. Cette allocation concertée intègre les volets juridiques et fiscaux.
Nous veillons à l’évolution de votre patrimoine et aux changements juridiques, fiscaux, et sommes force de proposition pour optimiser la gestion de vos actifs. Nous vous accompagnons au quotidien comme à chaque moment de vie.
Gestion de portefeuille actions et obligations, produits structurés et OPCVM.
Conseil en acquisition d’hôtels en propre et en gestion d’établissements.
Acquisition et vente d’un bien immobilier à usage privé ou professionnel.
Rhétorès
Une équipe d’experts associés en ingénierie patrimoniale et des partenaires choisis.
Un asset management indépendant, à l’architecture ouverte et gestionnaire de fonds. Des convictions au services de la gestion de vos actifs.
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